跟著富豪找賺錢趨勢

淺見: 聽到原物料的走勢可到2014~2022年間,可是讓我小喜了一下.. 但只憑唯二的大多頭來斷定未免太直言了. 但以目前亞洲新興國家正發生中的基礎建設的情況來看,再一段時間的多頭應是不可免的..

轉貼自Money+理財家站上2007.10.1期的文章

新興亞洲(除日本以外的亞洲國家)走的是長達20~30年的Super Cycle(超級循環)!」保誠投信副總經理張靜宜說,30多億人口、不斷崛起的中產階級、雄厚的消費實力,新興亞洲的超長多頭循環,絕非其他地區頂多8 年的Normal Cycle(一般循環)可以相提並論。

台灣經濟研究院研究二所副研究員呂曜志博士認為,亞洲區內貿易愈來愈頻繁,展現出來的大團結,是其他區域難以見到的景象,所以他的結論是:「新興亞洲再紅個10年沒問題!」

比較全球三大新興市場:新興歐洲、拉丁美洲和新興亞洲的發展與潛力,寶源投顧副總裁張翠玲分析,新興亞洲更具優勢,還有眾多題材支撐。難怪新興亞洲不僅是新富豪製造機,還是全球富豪的淘金樂園。

對有錢人來說,亞洲淘金熱才剛揭幕而已。今年8月底,排名全球富豪第6的美國「賭王」阿德爾森(Sheldon Adelson)所掌控的金沙集團,在澳門開設「威尼斯人」酒店,此為全球第2大、亞洲最大的賭場度假村綜合建築。

除了希望吸引中國豪客外,阿德爾森在賭場開幕時還說,他們希望能吸引印度人到澳門,甚至打算直接到印度再開設兩家賭場。同時,金沙公司已經得到新加坡的博彩牌照,將在當地建立賭場。從澳門、印度到新加坡,金沙集團頻頻鎖定亞洲,由此可見這位博奕大亨對於亞洲的關愛程度。

全球富豪 集體投資新興亞洲

排行全球富豪第2的股神巴菲特(Warren Buffett)當然也沒放過投資亞洲的機會。他在旗下投資公司 ── 波克夏海瑟威的2006年報中,揭露買進全球第3大鋼鐵廠南韓浦項(POSCO)高達4%股權,而且投資獲利達1倍以上。在此之前,巴菲特早就投資中國,向中石油拋出了繡球,目前為中石油第2大股東。 全球首富比爾.蓋茲(Bill Gates)對亞洲也同樣展現高度熱情。他曾說,「亞洲在科技和經濟方面的快速發展簡直就是奇蹟。」

2002年底蓋茲宣布,往後3年公司將在印度投資4億美元;2005年底,他又說未來4年裡,在印度的工作人員將翻倍,並增加17億美元的投資金額;此外,在中國的研發及外包投資計畫,預算也高達7.5億美元。

藍色巨人IBM去年底的年會特別由紐約移師到印度的班加羅爾,董事會主席兼首席執行官薩姆.帕米薩諾(Samuel J. Palmisano)在會議上發布,未來3年內,在印度的投資將從過去3年的20億美元,增加到60億美元,他說:「印度和其他嶄露頭角的經濟體正逐漸成為IBM全球成功的重要部分。」現在,IBM在印度的員工高達5萬人,2002年時則不到5千人。

中國市場 具備鴉片般的吸金魅力

「現在做生意,不跟中國打交道的是瘋子。」維京集團創辦人李察.布蘭森(Richard Branson)一針見血地點出事實真相。2005年底,維京大西洋航空提供每日飛行倫敦與上海的航線,很快地,北京也納入其中。去年初,維京航空的 200億美元收入中有10%來自亞洲,布蘭森預期5年內,這個比例將提升至25%。

趨勢大師奈思比(John Naisbitt)在他所著的《Mind Set!奈思比11個未來定見》說到,中國市場就像新鴉片一樣吸引人,各大品牌無不爭先恐後想在此開拓新市場,因為,在中國「擺闊」比「真闊」來得重要。

據統計,中國的奢侈品市場,每年將以20~30%的速度成長,堪稱全球第一。Armani(亞曼尼)計畫明年前在中國再開30家店;Louis Vuitton(路易威登)則表示,未來20年,中國將成為最大市場。

不論是亞洲新富豪快速竄起,還是全球富豪「錢」進亞洲,都跟新興亞洲人民變有錢有絕大關係。經由龐大消費群所堆疊出來的商機,舉凡食(農業)、衣(紡織)、住(房地產開發)、行(交通運輸)等生活必需品,自然也都成為全球有錢人到亞洲「選秀」時鎖定的目標。

滿足了基本的食衣住行後,娛樂需求就會緊接而來。因此,我們看到金沙集團頻頻向亞洲市場拋媚眼;路易威登、亞曼尼、曆峰集團(旗下有卡地亞)、Tod's、Prada……等國際高檔精品,也急切地在亞洲展店。內需財、娛樂財,是賺亞洲財的兩大重要商機。但說起來,由內需財所牽引出來的另一股更大商機,則是「原物料財」。

第3次原物料超級循環至少15年

內需財為何與原物料(農、礦、金屬、鋼鐵、營建材料產業等)脫離不了關係?「因為人民有錢了,就會要好一點的生活品質;國家有錢了,基礎建設就會跟著上來。」華頓投信副董事長羅立群說,2005年新興市場國家的外匯存底是2.5兆美元,已占全球50%,預計2010年,此數字會攀高到5.5兆美元。

呂曜志解釋,新興國家為了維持高經濟成長,為了吸引國際人才及錢財源源不斷流入國內,工業化、都市化不會停止,「尤其是中國,幾乎每個地區官員的升遷,都與轄區是否城市化有關,內部的競爭壓力,讓中國處處見得到大型工程。」

舉例來說,中國大陸就預計在2020年要建設10萬公里鐵路,而這個數字相當於地球圓周的2.5倍,足見規模之大,耗用資源之大。當中國大陸大興土木時,其他周邊國家由於擔心被邊緣化,因此也很努力建設自己的國家、希望受到外資青睞,於是,亞洲國家展開了一連串的良性競爭。

跟著富豪押寶亞洲

根據世界銀行預估,亞太區20餘國為了有效支撐經濟成長,將投入總金額1650億美元在基礎建設上,包括越南2010年前的5年計畫、印度第11次5年計畫,另外還有南韓、印尼、泰國、馬來西亞所推動的國家建設計畫。而這些金額龐大的建設計畫,對原物料需求將有增無減,原物料也因此啟動了百年難得一見的「Super Cycle」。

觀察過去150年歷史,原物料行情的超級循環僅出現過兩次,一次發生在19世紀末的美國工業革命,一次則在1945年二次世界大戰後見到,現在走的正是第3次的多頭循環。國際投資大師吉姆.羅傑斯表示,以過去歷史經驗來看,原物料市場的大牛市,最短會持續15年、最長有23年,這次原物料榮景將持續到2014∼2022年間。

有經驗的獵鴨人都知道,獵捕飛行中的鴨子時,不要射擊鴨子現在的位置,而是要瞄準牠即將飛行的方向。因為只有「先鴨子一步」,才能在扣扳機的那一剎那抓到獵物。

投資也是一樣,如果能早一步嗅聞趨勢商機,才能在投資市場上當個成功的獵人。現在新興亞洲要走20∼30年的Super Cycle,連帶地,原物料也出現Super Cycle,當跟我們最具地緣關係的區域、跟我們日常生活最緊密的產業,都正在走「超級大運」時,只要你懂得押寶,一定也能跟著新興亞洲「財富大翻身」。

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